ผู้ให้บริการขนาดใหญ่อาจเสียใจที่เลือกก๊าซธรรมชาติ หากการพยากรณ์ใหม่เป็นจริง

ราคาก๊าซธรรมชาติอาจสูงขึ้นถึงสามเท่าในบางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา — และผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่เดิมพันความทะเยอทะยานด้าน AI ของพวกเขาอาจไม่เห็นบิลที่กำลังมา นั่นคือคำเตือนที่ซ่อนอยู่ในการพยากรณ์ใหม่จากบริษัทวิจัยพลังงาน Noreva และมีผลกระทบที่ขยายไกลเกินกว่าศูนย์ข้อมูลของอเมริกา สำหรับนักพัฒนาและผู้ก่อตั้งที่สร้างบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ทั่วเอเชีย นี่คือประเภทของความเสี่ยงต้นน้ำที่เปลี่ยนแปลงต้นทุนของทุกสิ่งที่คุณส่งออกอย่างเงียบ ๆ

ผู้ให้บริการขนาดใหญ่อาจเสียใจที่เลือกก๊าซธรรมชาติ หากการพยากรณ์ของ Noreva พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง — และการคำนวณเบื้องหลังการพยากรณ์เหล่านั้นนั้นยากที่จะปฏิเสธ

เกิดอะไรขึ้น

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา Amazon Google Meta และ Microsoft ต่างก็แข่งขันกันเพื่อลงนามในข้อตกลงการซื้อพลังงานสำหรับลมและพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้น AI ก็เปลี่ยนแปลงการคำนวณ การฝึกอบรมโมเดลขนาดใหญ่และการทำงานอนุมานในระดับขนาดใหญ่ต้องการพลังงานที่พร้อมใช้งานตามต้องการ ตลอดเวลา — บางสิ่งที่พลังงานหมุนเวียนไม่สามารถรับประกันได้โดยไม่มีการจัดเก็บแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้ให้บริการขนาดใหญ่จึงเปลี่ยนทิศทาง พวกเขาเริ่มสนับสนุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ลงนามในข้อตกลงอุปทานระยะยาว และในบางกรณีจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานก๊าซใหม่โดยตรง

การเดิมพันนั้นดูสมเหตุสมผลเมื่อราคาก๊าซต่ำและอุปทานดูเหมือนจะมีมากมาย ตอนนี้ดูไม่แน่นอนขึ้น

ตามที่ รายงานของ TechCrunch เกี่ยวกับการวิจัยของ Noreva ราคาก๊าซธรรมชาติอาจสูงขึ้นถึงสามเท่าในบางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสามกำลังมาบรรจบกัน: ความต้องการพลังงานที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาจากผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของอุปทานที่ชะลอตัวจากผู้ผลิตในประเทศ และการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่เพิ่มขึ้น (LNG) ที่แข่งขันกันเพื่อโมเลกุลเดียวกัน

Peter Gardett ซีอีโอของ Noreva กล่าวอย่างชัดเจน: "ฉันคิดว่าทุกคนในตลาดพลังงานได้รับการหลอกให้เชื่อว่าราคาก๊าซไม่สามารถขึ้นได้ คุณแค่ต้องการเลขคณิตอย่างง่ายเพื่อให้ได้ตลาดก๊าซที่แน่นขึ้นกว่าที่คุณเคยอยู่เพียง [ไม่กี่ปีที่แล้ว]"

ปัญหาโครงสร้างนั้นเป็นการเสริมแรงให้ตัวเอง ผู้ให้บริการขนาดใหญ่กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลเร็วกว่าที่เครือข่ายสามารถรองรับได้ ก๊าซเติมเต็มช่องว่าง แต่ยิ่งพวกเขาใช้ก๊าซมากเท่าไหร่ ตลาดก็ยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้น — และพวกเขาก็ยิ่งเสี่ยงต่อการกระโดดของราคาที่พวกเขาไม่ได้จำลองเข้าไปในแผนโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา ข้อตกลงการซื้อพลังงานระยะยาวที่ล็อกอยู่ในราคาปัจจุบันนั้นให้การป้องกันบางอย่าง แต่ความจุใหม่ — และสัญญาเพื่อเชื้อเพลิง — จะได้รับราคาตามที่ตลาดต้องการเมื่อลายเซ็นแห้ง

ทำไมมันถึงสำคัญสำหรับเอเชีย

ความสัมพันธ์ของเอเชียกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน AI นั้นแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้แยกตัวออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น เธรดไม่กี่เส้นเชื่อมต่อโดยตรง

ประการแรก การส่งออก LNG สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออก LNG ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และส่วนแบ่งที่มีนัยสำคัญของก๊าซนั้นไหลไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเพิ่มเติมเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากความต้องการในประเทศจากศูนย์ข้อมูลทำให้อุปทานแน่นขึ้น ผู้นำเข้า LNG ของเอเชียก็ต้องเผชิญกับราคาสปอตที่สูงขึ้นเช่นกัน ประเทศเช่นสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพของศูนย์ข้อมูลจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเข้าอินพุตพลังงานเกือบทั้งหมด ราคาก๊าซโลกที่สูงขึ้นไหลเข้าไปในต้นทุนไฟฟ้าสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดวางร่วมและโซนความพร้อมใช้งานของคลาวด์โดยตรง

ประการที่สอง โครงสร้างต้นทุนของผู้ให้บริการขนาดใหญ่ลดลงตามน้ำ เมื่อ AWS Azure หรือ Google Cloud เผชิญกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ต้นทุนเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นที่ไหนสักแห่ง — ในราคาคำนวณ ในอัตราอินสแตนซ์ที่สงวนไว้ ในเศรษฐศาสตร์ของอินสแตนซ์สปอต บริษัท startup และองค์กรเอเชียที่สร้างแบบจำลองต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขารอบราคาคลาวด์ที่เสถียรนั้นเสี่ยงต่อการกำหนดราคาใหม่นั้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยสัมผัสสัญญาก๊าซด้วยตัวเอง

ประการที่สาม — และนี่คือการอ่านที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้น — เอเชียมีโอกาสที่แท้จริงในการแยกความแตกต่าง ตลาดหลายแห่งในภูมิภาคกำลังสร้างความจุพลังงานหมุนเวียนอย่างก้าวร้าว: ความเจริญรุ่งเรืองของพลังงานแสงอาทิตย์ของเวียดนาม โปรแกรมพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับยูทิลิตี้ของอินเดีย การผลักดันของญี่ปุ่นเพื่อเปิดใช้งานพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนใหม่ ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลที่ล็อกข้อตกลงการซื้อพลังงานหมุนเวียนตอนนี้ ก่อนที่ความต้องการ AI จะมาถึงตลาดเหล่านั้นอย่างเต็มที่ สามารถสร้างข้อได้เปรียบต้นทุนโครงสร้างเหนือโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นั่นไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับประกัน แต่เป็นหน้าต่างเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริง

สำหรับผู้ก่อตั้ง tech ของเอเชียที่ประเมินว่าจะรันเวิร์กโหลดของพวกเขาที่ไหน เรื่องพลังงานไม่ใช่เพียงการพิจารณา ESG เท่านั้น มันเป็นคำถามเกี่ยวกับต้นทุนและความยืดหยุ่น

นี่หมายถึงอะไรสำหรับนักพัฒนา

นักพัฒนาส่วนใหญ่ไม่คิดถึงราคาก๊าซธรรมชาติ นั่นเข้าใจได้ — มีชั้นนามธรรมสามชั้นระหว่างกังหันก๊าซและพอด Kubernetes แต่เรื่องต้นทุนพลังงานมีผลกระทบเชิงปฏิบัติบางประการที่คุ้มค่าที่จะเข้าใจตอนนี้ ก่อนที่พวกเขาจะปรากฏเป็นความประหลาดใจในบิลคลาวด์ของคุณ

ประสิทธิภาพการคำนวณทบต้น หากต้นทุนการคำนวณคลาวด์ลอยตัวขึ้นในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้า — แม้ว่าจะเพียงเล็กน้อย — ช่องว่างระหว่างโค้ดที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพก็จะกว้างขึ้น จุดสิ้นสุด API ที่ทำการเรียก LLM ที่ซ้ำซ้อน ไปป์ไลน์ที่ประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โมเดลที่ทำงานที่ความแม่นยำเต็มเมื่อการหาปริมาณจะเพียงพอ: สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงหนี้ทางวิศวกรรมเท่านั้น พวกเขาเป็นความเสี่ยงต้นทุน การเขียนเวิร์กโหลด AI ที่บางกว่านั้นเป็นการป้องกันความผันผวนของราคาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์หลายภูมิภาคมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา การปักหมุดเวิร์กโหลดอนุมานทั้งหมดของคุณไปยังโซนความพร้อมใช้งานที่ใช้สหรัฐอเมริกาเพราะนั่นคือที่ที่โมเดลเปิดตัวครั้งแรกเป็นการตัดสินใจระยะสั้นที่สมเหตุสมผล มันเป็นการตัดสินใจระยะยาวที่สมเหตุสมผลน้อยกว่าหากความแตกต่างของต้นทุนพลังงานระหว่างภูมิภาคเริ่มกว้างขึ้น สถาปนิกที่สร้างบนแพลตฟอร์มเช่น MonstarX — ซึ่งออกแบบมาสำหรับการพัฒนา AI-native ด้วยการคิดโครงสร้างพื้นฐานที่มีศูนย์กลางเอเชีย — กำลังถามคำถามเหล่านี้ในระดับแพลตฟอร์มแล้ว เพื่อให้ทีมแต่ละทีมไม่ต้องสร้างเหตุผลนั้นตั้งแต่ต้น

สมมติฐาน "เพียงแค่รันมันในคลาวด์" สมควรได้รับการตรวจสอบ สำหรับเวิร์กโหลดที่มีความอดทนต่อความหน่วงเวลาและเป็นแบบแบตช์ การคำนวณคลาวด์ตามต้องการในราคาสปอตนั้นยังคงราคาถูกอย่างพิเศษ สำหรับการให้บริการอนุมานที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาสำหรับผู้ใช้จริงในเวลาจริง เศรษฐศาสตร์นั้นแตกต่างกัน — และพวกเขาจะดูแตกต่างกันอีกครั้งหากราคาอินสแตนซ์ที่สงวนไว้สะท้อนตลาดพลังงานที่แน่นขึ้น ทีมที่จำลองเศรษฐศาสตร์หน่วยของพวกเขาอย่างระมัดระวังจะปรับตัวได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำ

ดูการเรียกรายได้ของผู้ให้บริการขนาดใหญ่ ต้นทุนพลังงานตอนนี้เป็นรายการสำคัญสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ที่สำคัญทุกแห่ง เมื่อ Microsoft หรือ Google เริ่มระบุต้นทุนพลังงานเป็นลมหายใจในผลลัพธ์รายไตรมาส นั่นเป็นตัวบ่งชี้นำสำหรับสิ่งที่กำลังมาถึงใบแจ้งหนี้ของคุณ มันคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจ

ไม่มีสิ่งใดในสิ่งนี้หมายความว่านักพัฒนาควรตื่นตระหนกหรือเริ่มรันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตัวเอง มันหมายความว่ายุคของการปฏิบัติต่อการคำนวณว่าเป็นสิ่งที่ฟรีโดยพื้นฐาน — หรืออย่างน้อยก็ราคาถูกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด — อาจจะสิ้นสุดลง และทีมที่สร้างด้วยสิ่งนั้นในใจจะมีเศรษฐศาสตร์หน่วยที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำ

ประเด็นสำคัญ

การพยากรณ์ของ Noreva อาจหรืออาจไม่พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ตลาดพลังงานนั้นโด่งดังในการทำนายที่ยากลำบาก และผู้ให้บริการขนาดใหญ่มีกระเป๋าลึกและสัญญาระยะยาวที่บัฟเฟอร์ความผันผวนระยะสั้น แต่อาร์กิวเมนต์โครงสร้าง — ว่าความต้องการศูนย์ข้อมูล AI กำลังเติบโตเร็วกว่าอุปทานก๊าซ ในขณะที่การส่งออก LNG แข่งขันกันเพื่อโมเลกุลเดียวกัน — ยึดตามพลวัตจริง ไม่ใช่การคาดเดา

นี่คือสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ:

• การเดิมพันก๊าซเป็นการเดิมพันจริง ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน ผู้ให้บริการขนาดใหญ่ทำการเลือกโดยตั้งใจเพื่อให้ความสำคัญกับความเชื่อถือได้มากกว่าความมุ่งมั่นด้านพลังงานหมุนเวียนในช่วงแรกของพวกเขา การเลือกนั้นมีความเสี่ยงต้นทุนที่ไม่ได้กำหนดราคาอย่างเต็มที่เมื่อข้อตกลงถูกทำให้เสร็จสิ้น